Videoen viser en britisk MILF ved navn Lisa, der er klædt i en julekostume og får slikket sin barberede fisse af Pauline. Trekanten foregår på en fest, hvor den modne kvinde er iført forskellige kostumer, herunder en fræk alv-outfit og en stor pik, mens Pauline ivrigt slikker og spiser den modne kvindes fisse. Scenen inkluderer blowjobs, cunnilingus, europæisk gruppeaktion og masser af muff diving. Den modne kvinde er klædt i en jule-tema-outfit, komplet med en sexet alv-maske på hendes krop. Mændene er lige så entusiastiske, da de skiftes til at give Lisa oral nydelse og slikke hendes fisse. Videoen ender med, at Pauline spiser den modne kvindes fisse og får Lisa til at stønne af nydelse. Dette er en hjemmelavet video, der viser amatørerne i en trekant.