Dieses Video zeigt zwei atemberaubende Transsexuelle, Kimberlee und Silvia Dellai, die sich in Deep Throat- und Ass-to-Mouth-Aktionen engagieren. Das tschechische Paar ist in Dessous gekleidet, das ihre Kurven betont und der Fantasie wenig erlaubt. Sie beginnen damit, sich gegenseitig einen sinnlichen Blowjob zu geben und ihre Zungen und Lippen zu benutzen, um jeden Zentimeter ihres Körpers zu erkunden. Während sie zu ihren engen Ärschen gehen, wechseln sie sich ab, um ihre Löcher mit einem Schwanz zu füllen. Die Kamera zoomt auf ihre klaffenden Ärsche, während sie vor Vergnügen stöhnen. Schließlich wechseln sie die Kamera und gehen für einige anale Creampies, die ihre Partner zu neuen Höhen des Vergnügens bringen. Das Video endet mit einer Sperma schluckenden Session, die beide Frauen mit heißem, klebrigem Sperma bedeckt.
