Video ukazuje dvě amatérské japonské dívky, které se zapojily do horké kouření. Začínají pomalu sání velkého, tvrdého ptáka, berou ho hluboko do úst a dělají mu sténat od potěšení. Jak se blíží k orgasmu, střídají pozice a začínají mu dávat hluboký orální sex. Kamera se přibližuje na její obličej, když pokračuje v průběhu kouření, přibližuje ho a přibližuje, dokud už to nevydrží. Japonská kočka hlasitě sténá, když ho přivádí k vyvrcholení, její ústa se roztahují na široko pro více. Nakonec se už nemůže zdržet a dává mu uspokojivý orální sex, který ho úplně uspokojí.
