इस थ्रीसम में दो ब्राजीलियाई ट्रांसजेंडर, मार्सेल हेरेरा और एलिस मार्क्स हैं, जो एक भाग्यशाली आदमी के साथ एक कठोर और तीव्र सत्र में संलग्न हैं। वीडियो में बहुत सारे गुदामैथुन, गांड मारना और बेयरबैक एक्शन शामिल हैं, साथ ही कुछ गर्म क्रॉसड्रेसिंग और गे एक्शन भी शामिल हैं.