Το βίντεο παρουσιάζει δύο άνδρες που συμμετέχουν σε ένα γκέι τρίο με έναν αρκούδα. Ο αρκούδος φαίνεται να του γλείφουν τον κώλο οι άλλοι τύποι, οι οποίοι το απολαμβάνουν επίσης. Ο αρκούδος αναστενάζει και βογκάει καθώς ικανοποιούν ο ένας τον άλλον, ενώ ο άλλος τύπος του κάνει πίπα. Ο αρκούδος στη συνέχεια βγαίνει στα τέσσερα και καβαλάει το ένα από τα πέους των ανδρών, παίρνοντας βαθιά στον κώλο του. Το τρίο περιλαμβάνει πολλά γλείψιμο κώλου, γαμήσι κώλου και εκτοξεύσεις. Ο αρκούδος είναι σαφές ότι απολαμβάνει τον εαυτό του, και οι τύποι εναλλάσσονται στο να τον ικανοποιούν με τα χέρια και το στόμα τους. Ο αρκούδος είναι φυσικός στο να κάνει πίπες, και οι τύποι εναλλάσσονται στο να του γλείφουν τον κώλο. Το βίντεο τελειώνει με μια εκτόνωση στο πρόσωπο του αρκούδου, την οποία και οι δύο τύποι καταπτουν. Αυτό είναι ένα πρέπει να δείτε για τους οπαθους των αρκων, τρίων και ομα.