Δύο νεαροί ομοφυλόφιλοι, ο Antony Carter και ο Lucian Fair, απολαμβάνουν ο καθένας μια συνεδρία αναπαραγωγής με μεγάλα πέη. Το πάθος της συνάντησής τους καταγράφεται από την αρχή μέχρι το τέλος, λόγω του γεγονότος ότι η κάμερα βρίσκεται στα χέρια του ερασιτέχνη.
