इस वीडियो का प्रारूप दो प्रमुख कूगर, केय और सारा जे के अंतरजातीय थ्रीसम में शामिल होने पर आधारित है, वे दोनों मोटे काले लंड का उपभोग करते हैं और वीर्य का आदान-प्रदान करते हैं। दृश्य में बहुत सारे टिट प्ले और ब्लोजॉब्स दिखाए गए हैं और क्रिया बहुत रोमांचक है।.