הסרטון מציג מילף עגולה ומלאה בשם קווין ווטרס, שמלמדת את בנה שיעורי אמנות פרטיים. היא חמות של צעיר שרוצה ללמוד לצייר. קווין נראית יושבת על כיסא עם בנה, שכבר נהנה מהשיעור. שניהם מתרגשים לחברת זה את זה ומתחילים לחקור את המיניות שלהם יחד. קווין היא מורה מיומנת, משתמשת בידיים ובפה כדי ללמד את בנה איך לעבוד עם המוח שלו. המצלמה מתקרבת על קווין כשהיא מציגה את הכישורים שלה, מראה את גופה ואת התשוקה שלה לאמנות. ככל שהסרטון מתקדם, קווין נראית מתרגזת יותר ויותר על ידי תשומת הלב שהבן שלה מקבל. הוא לא יכול להתאפק ונהנה מכל רגע ממנו. הסרטון מסתיים עם קווין מלמדת את בנה שיעור אמנות פרטית, שזו פעילות אסורה עבור חלק מהאנשים שאוהבים סקס פורנוגרפי.
