В този винтидж порно клип, персонажът на Dark Lantern Entertainments Dragonfly с огромни размери се занимава с горещо действие с партньора си. Сцената започва с двама страстни целувки и ласки, преди да преминат към интензивен орален секс. Косматита муци на дракона се показват през цялото видео, добавяйки допълнителен слой еротика към вече горещата и гореща среща. Двойното свирене е особено впечатляващо, тъй като те се редуват да удовлетворяват устите си с езиците и устните си. С напредването на сцената, чудовището става все по-доминиращо, като поема контрола над ситуацията и използва силата си, за да доведе дракона до оргазъм. Ретрото вибрацията на видеото допринася за цялостната привлекателност, правейки го задължително за феновете на винтидж порно.