הסרט הזה מציג שתי נערות שחורות יפות וסקסיות בשמות צ'ארלי סאמר וביאנקה שיודעות איך ליהנות במיוחד במהלך ליל כל הקדושים שבו הן מאמצות במלואן את תחפושות ליל כל הקדושים ומוכנות לסקס הארדקור. בסרטון סקס מסוים זה, הן מחליפות תפקידים בסקס אוראלי ובזיון החריץ הקטן שלהן.
