Joukko kuumia, näköisiä kypsiä naisia ja miehiä osallistuu hardcore-rotujenväliseen kohtaukseen, jossa he harrastavat seksiä ja imevät isoja mustia kukkoja. Naisista tulee heidän vuoronsa tehdä sirkus näistä isoista kaluista, antaa heidän ensin naida itseään ja sitten imeä niitä sauvoja, kunnes he vapauttavat kuormansa.
