Videoen viser en fantastisk sort kvinde iført et cosplay-outfit, komplet med juletræ og strømpebånd. Hun ses stå ved pejset iført et rødt julemandskostume, der viser sine naturlige bryster. Mens hun står der, træder fru Claus ind i scenen og begynder at drille hende. Han begynder langsomt at stryge hendes bryster og gnide dem mod sin hårde pik. Snart bliver de for meget for ham at modstå, og de begynder at engagere sig i noget intenst analspil. Fru Claus stønner højt, da hun oplever flere orgasmer, både fra sig selv og fra at blive penetreret af Mr. Clauss kuk. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette dampende møde, fra den måde, hun bøjer sig tilbage på, til den måde, hun vrider sig i fornøjelse. Dette er en must-watch-video for alle, der elsker at se smukke sorte kvinder blive ned og beskidte under deres festlige kostumer.