Ce trio torride met en scène deux femmes noires magnifiques, Ana Foxxx et son partenaire, se livrant à une action sérieusement sale. La scène commence par la belle femme qui taquine la caméra avec son corps incurvé, avant de se mettre à quatre pattes pour donner à son partenaire une fellation intense. Alors qu'elle fait sa magie, il tombe à genoux et commence à sucer son joli visage, la faisant gémir de plaisir.