Video ini terdiri dari shemale Latina cantik bernama Gisele Bitcourt yang tampaknya siap untuk memenuhi fantasi pasangannya. Setelah menghisapnya, dia pindah ke anal dan menjadi basah sebisa mungkin untuk memuaskan penisnya. Keduanya kemudian melanjutkan ke beberapa hal tgirl panas ketika Gisele mengenakan pakaian T-girl yang sangat ketat lengkap dengan atasan trannie besar.
