Video, partnerinin fantezilerini gerçekleştirmeye hazır görünen Gisele Bitcourt adında güzel bir Latin shemale'den oluşuyor. Onu emdikten sonra anal'a geçiyor ve penisini memnun etmek için olabildiğince ıslanıyor. İkili, Gisele'in büyük bir travesti üstüyle çok sıkı bir T-girl kıyafeti giydiğinde sıcak tgirl şeylerine devam ediyor.
