هنا عاشقان عاريان يستمتعان بأنفسهما في منتصف الليل في مكان ساخن غير معروف وهناك الكثير من الجنس الإباحي. المشهد الأول من الفيلم يتم ضبطه ليلاً ويُرى الشابان ممددين على ظهورهما وعرق جسدهما بسبب الأنشطة النهارية. يبدأان في التقبيل ويلمسان أجساد بعضهما البعض بشهوة بأيديهما. ثم يقتربان حتى يبدأان في الإغراء بالحب ويستفيدان من أصابعهما وألسنتهما لإرضاء بعضهما البعض.