Denne pornofilm er sexet, erotisk og fysisk tiltalende og viser en dejlig ladyboy, der gør en sort mand til at have den seksuelle oplevelse i sit liv gennem motion s*x inklusive blowjob. De næste scener viser hende med sine store bryster blottet, ladyboyen kneppede ham derefter bagfra, mens han brugte mund og hænder også. De to engagerer sig i en god omgang kærlighed, som enhver romantisk manuskriptforfatter ville misunde.