Główne postacie filmu to jędrna młoda i chuda pasierbica, która jest gotowa i chętna poczuć przyjemność z dużego kutasa swojego ojca. Zaczyna mu szlifować głowę, zanim zacznie ssać jego usta, a potem zaczyna go energicznie palcować. Gdy akcja się nasila, kładzie się zadowolona i oferuje swoje mokre / namiętne usta, by delektować się pierwszym nasieniem jego ogromnego penisa.