Σε αυτό το καυτό και παθιασμένο διαφυλετικό σεξουαλικό τρίο, δύο όμορφες μαύρες κυρίες, η Christina Kay και η Amy, κινδυνεύουν να απολαύσουν έναν τυχερό λευκό άνδρα. Στη φαντασία της σκηνής υπάρχουν όλα τα κορίτσια ντυμένα με προκλητικό ντύσιμο και χορεύουν άγρια για την κάμερα. Παρά το γεγονός ότι ξεκινούν με ένα φαινομενικά ερωτικό γαλλικό φιλί, δεν υπάρχει τίποτα πιο ερωτικό σε αυτά καθώς συνεχίζουν τις σεξουαλικές τους δραστηριότητες.