În acest trio sexual interrasial fierbinte și pasional, două doamne negre frumoase, Christina Kay și Amy, se bucură de un bărbat alb norocos. În insoliția scenei sunt toate fetele îmbrăcate în haine provocatoare și dansând sălbatic pentru cameră. În ciuda faptului că încep cu un sărut francez aparent romantic, nu există nimic mai erotic la ele în timp ce continuă cu activitățile sexuale.