Две прелепе црнке, Кристина Кеј и Ејми Дангер, уживају срећног белца у врућој и страственој међурасној сексуалној тројци. Упркос чињеници да почињу са наизглед романтичним француским пољупцем, они настављају са сексуалним активностима без икакве еротске везе.