הסרט כולל שני נערים רוסים מתבגרים שמעורבים בהפקה הומוסקסואלית באזור לא מקצועי. הם מתחילים בהתחלה כשאחד מהם מכניס זין צעצוע שחור גדול לכוס של השני, ומגדירים את הקצב בהדרגה. כשהם מתחילים להתקרב ולהתקרב אחד לשני, המצלמה מתמקדת בגופם והם נוגעים זה לזה באינטימיות; הכוס הצמוד, הרטוב והאדום שלהם.
