في هذا الثلاثي الساخن والمثير، نرى نات تيرنر الجميلة وسارة جاي في العمل وممارسة الجنس مع عدة أولاد سود. يبدأ المشهد بإيقاظ نات لقضيبها الأسود الكبير، ستة وسبعين منه ثم ركوبه بوحشية وأخذ قذفه إلى وجهها الجميل. أخيرًا يمسك بها وفي وضعية حيث لا يلمسه سوى وركيهما، تبدأ في ركوبه بقوة أكبر وبصوت أعلى مما يشير إلى متعتها في كل مرة تضربه.