El video tiene a una crossdresser muy hermosa, y a la fetichista de culos grandes que tiene ojos para la otra. Comienzan por Frenching y la crossdresser lleva una falda ajustada que revela sus grandes tetas y una fanny apretada. Esto los excita aún más y cambian de rol, el crossdresser luego comienza a montar la gran polla del hombre y el hombre se turna para follarlos.
