Príbeh je postavený na zrelých arabských ženách, ktoré sú otvorené novým skúsenostiam vo svete análneho sexu. Najprv dráždi svojho partnera tým, že predvádza dosť striptérsky orál, potom pokračuje v hltaní jeho mužnosti. Dve majú veľmi škaredý a vášnivý sex, starší muž zaujme svoju pozíciu a ukáže, že je dobrý milenec.
