La vidéo est basée sur les rapports sexuels de deux amants de races différentes, et a pour thème le face-sitting et la baise faciale. Une fille et un garçon amateurs ont beaucoup de grosses queues noires que chaque maîtresse exigeante appréciera. Tout en déplaçant la caméra vers leurs visages, ils imaginent certains des orgasmes les plus intenses, avec les deux partenaires haletant fort comme s'ils étaient essoufflés.
