Dois amantes gays, um negro e um branco, estão ofegantes e com muito tesão. Eles começam a se beijar apaixonadamente antes que a mulher comece a fazer um boquete em seu homem. Os dois homens são musculosos e bonitos, e prometem energia suficiente para conhecer o ardor do boom imaginado. Quando eles começam a descobrir a pele um do outro, fica quente quando começam a se beijarem fervorosamente e se acariciam. Os dois ficam nus na cama e, enquanto falam, a câmera se concentra em seus rostos, onde se aprofundam em seus desejos sexuais e história sexual.
