Scena se otvara sa dve prelepe crne lepotice, Karlie Brooks i Payton Banks, savijene i spremne da se suoče sa ozbiljnim akcijama. Obe nose samo uske donje rublje koje jedva prekrivaju njihove krivulje, i obe su željne da vide šta će se desiti. Kako kamera približava, vidimo da obje drže velike, pulsirajuće kurčeve u svojim rukama, i jasno je da su obe jednako željne da se odu kao i da vide kako se kurčevi njihovih partnera jebu. Odjednom, u scenu ulazi treća osoba, i devojke ne mogu da dočekaju da vide ko je to. Dok se okreću, obe su šokirane i uzbuđene što vide veliki, crni kurac koji im se gura. Obe počinju da stenje i škripe u zadovoljstvu dok se jebu sa momkom, a kamera snima svaki njihov vrući i vrući trenutak.
