Овај међурасни порнографски филм приказује две жене које воле пичке и дупе и које уживају у сировом, интензивном и тврдом јебању са црним китом. Акција почиње тако што се девојке мењају у задовољству његовог тврдог курца док се пробијају у њега као прави сл-т извођачи. Сцене укључују невероватну аналну и двоструку пенетрацију, дубоко грло, фистинг и коначно зјапење њихових шупака.
