U ovom vrućem međurasnom porniću, dve prelepe plavuše i brinete dobijaju svoje guzice raširene širom od dobro opremljenog crnog frajera. Akcija počinje sa devojkama koje se željno smenjuju u pušenju njegovog tvrdog kurca, pre nego što ga jašu kao profesionalci. Kamera snima svaki trenutak njihove intenzivne analne i duple penetracije, od dubokog grla do fistinga do raširenih rupa.