Duas garotas negras seduzem uma a outra através de beijos lésbicos, brinquedos e seios. Ambas as garotas são amigas, são depiladas e têm seios grandes. Elas começam lambendo sua buceta e se envolvem em um relacionamento de longo prazo, com as duas indo em frente para enfiar a cabeça entre as pernas e lamber a buceta.