W tym filmie pojawiają się dwaj amatorzy geje, którzy mają obsesję na punkcie głębokiego gardła. Zmieniają się na używanie ogromnego członka shemale, aby głęboko ją gardlić aż do granic zatrucia. Ladyboy nie może już dłużej wytrzymać i mocno się wytryskuje, strzelając swoim ładunkiem na ich twarze.
