Scena începe cu doi bărbați musculoși, unul dintre ei fiind un bărbat latin, stând într-un cerc. Ambii așteaptă cu nerăbdare sosirea a două puli negre mari, care sunt ținute într-un cercul de doi bărbaţi. Bărbatul latin, care are o talie subțire, este primul care ia poziția în centrul cercului. Așteaptă cu nerabdare prima dată când va experimenta senzația de a avea două capete mari de puli negre înfundate în fundul său strâmt. Când celălalt bărbat intră în cerc, ia locul lângă bărbatul latin și începe să-și deschidă larg fundul pentru a intra pula neagră mare. Bărbațul latin geme de plăcere în timp ce pula neagrã intră în fundul lui strâmt, iar celălalt privește atent cum bărbatul negru experimentează plăcerea vieții sale. Bărul negru experiește același placere ca și bărbatul latin, iar cei doi bărbații experimentează amândoi plăcerea ultimă a dublei penetrații. Scena se termină cu monstrul de doi bărbati negri care se arată în extaz.
