Две млади котенца изследват своята сексуалност с две любопитни лесбийки. Сцената започва с котенцата на четири крака, техните долни части изложени и готови за действие. Лесбийките бързо се възползват от възможността, като използват пръстите си, за да изследват всеки инч от тесната дупка и путка на котенцата. Котенцата стонят от удоволствие, като се чувстват разтегнати и стиснати. Лесбийките се редува да пръстят тесните дупки на котенцето, като ги карат да дишат и да крещят от удоволение. Когато действието се затопля, една от лесбийките решава да отиде на следващото ниво и започва да пръстява двете котенца едновременно. Тесната путка и дупка на котенчето се разтягат до границите си, докато пръстите на лесбийката проникват все по-дълбоко и по-дълбоко. Котенците стонят от възторг, докато се разкъсват и пълват с удоволствието. Сценанието на котенките завършва с стонове и стонове, докато котенцата им остават на крака, за тези, които обичат на въздуха и дишат по-тези на техните краи.
