Scena počinje sa dve prelepe crne devojke, obe bez dlaka, koje sjede na krevetu u hotelskoj sobi. Strastveno se ljube, njihovi jezici istražuju jedna drugu usta. Dok nastavljaju da se ljube, jedna od njih iznenada ustaje i skida svoju odeću, otkrivajući svoju obrijanu pičku. Druga devojka brzo sledi i otkriva svoju vlastitu bez dlaka pičku. Dve devojke počinju da se zadovoljavaju jezicima, stenje od zadovoljstva dok to rade. Kamera se zatim prebacuje na POV pogled, dajući gledaocu blizak pogled na njihove mokre, sjajne pičke.
