Δύο νεαροί ενήλικες ξυπνούν νωρίς το πρωί για να ξεκινήσουν τη μέρα τους. Καθώς ετοιμάζονται για τη δουλειά, παρατηρούν ότι τα ξαδέρφια τους είναι επίσης ξύπνια και έτοιμα για λίγη διασκέδαση. Τους προσκαλούν να συμμετάσχουν στη διασκέδασή και ξεκινούν με πρωινό σεξ. Τα ξαδέρφη είναι ενθουσιασμένα να συμμετάσσονται και οι τρεις τους ξεκινούνε με λίγα αισθησιακά φιλιά και αγγίγματα, πριν προχωρήσουν σε έντονο σεξ. Μεταβαίνουν χρησιμοποιώντας τα στόματά τους και τα χέρια τους για να εξερευνήσουν τα σώματα του ενός και του άλλου, πριν προηγηθούν σε βαθύτερη διείσδυση. Οι τρεις τους απολαμβάνουν ξεκάθαρα τον εαυτό τους και η τοποθέτηση νωρίς το πρωινό μόνο προσθέτει στον ενθουσιά. Η κάμερα καταγράφει κάθε στιγμή του άγριου και παθιασμένου σεξ τους, αφήνοντας τίποτα στη φαντασία. Αυτό είναι ένα πρέπει να δείτε για όπο που απολαμβάνει το πρωινό σεξ και τα ξαδέλφια.
