Dvě krásné anime dívky, Uraraka a Momo, jsou na jízdě vlakem, když spatří pohledného kluka. Okamžitě s ním začnou flirtovat a požádají ho, aby se k nim připojil na trojku. Chlap šťastně souhlasí a tři z nich začnou objevovat navzájem svá těla. Dívky začínají senzuálním kouřením, střídají se při kouření chlapova penisu. Poté přecházejí k horkému trojku, kde Uraraka bere chlapův penis, zatímco Momo si roztahuje nohy, aby ji mohl proniknout. Chlap sténá od potěšení, když ho dívky střídajně jezdí tvrdě. Dívka pak končí tím, že chlapovi dávají creampie a naplní ho svým vlastním semem Video končí tím, že chlap stříká na obličeje dívek a dívky se smějí a smějí se navzájem. Toto je dokonalý příklad hentai, které se zaměřuje na sexuální průzkum a potěšení. Cosplay aspekt přidává další vrstvu vzrušení, protože dívky jsou oblečené v oblíbených postavách. 3D animace a kresby podobné kresleným filmům dělají video ještě více lákavým s realistickými a smyslnými scénami.
