दो खूबसूरत एनीमे लड़कियां, उराराका और मोमो, एक ट्रेन की सवारी पर हैं, जब उन्हें एक सुंदर आदमी मिलता है। वे तुरंत उसके साथ फ़्लर्ट करना शुरू करते हैं और उसे त्रिगुट में शामिल होने के लिए कहते हैं। लड़का ख़ुशी से सहमत हो जाता है और वे तीनों एक-दूसरे के शरीर की खोज करना शुरू कर देते हैं। लड़कियाँ बारी-बारी से लड़के के लंड को चूसने के लिए एक कामुक मुख-मैथुन से शुरुआत करती हैं। वे फिर एक हॉट थ्रीसम में जाते हैं, जिसमें उराका लड़के का लंड लेती है जबकि मोमो उसके लिए अपनी टांगें चौड़ी कर देती है। लड़का खुशी से कराहता है क्योंकि लड़कियाँ उस पर ज़ोर लगाती हैं। लड़क़ियाँ फिर लड़के को क्रीमपाई देकर ख़त्म करती हैं, उसे अपने स्वयं के वीर्य से भर देती हैं। हेनतई का कॉसप्ले पहलू उत्साह की एक अतिरिक्त परत जोड़ता है, क्योंकि लड़कियाँ अपने पसंदीदा पात्रों के परिधान पहनती हैं। 3डी एनीमेशन और कार्टून जैसी तस्वीरें वीडियो को और भी अधिक मोहक बनाती हैं, जिसमें इसके यथार्थवादी और कामुक दृश्य हैं।.
