Scena începe cu un grup de oameni adunați în jurul unei mașini, toți îmbrăcați în costume de Halloween. Unul dintre bărbați, îmbrăcat ca un clovn, ține un cocoș negru mare în mână și îl mângâie cu nerăbdare. Camera se apropie de fața clovnului în timp ce geme de plăcere. Deodată, o femeie se apropie și începe să-i facă o muie pasională. Ea îi mușcă cocoșul și îl suge cu entuziasm, în timp ce ce ceilalți oameni din jurul lor privesc cu curiozitate. Clovnul nu poate să reziste gemuturilor de plăcere, iar femeia îl călărește cu pricepere. Apoi, femeia se urcă pe cocoș și îl călărea tare, gemând de plăcere în timp ce el lovește din ce în ce mai adânc în ea. Camera surprinde fiecare moment al acțiunii, de la expresiile faciale ale clovnilor la reacțiile celorlalți oameni din mulțime. Scena se termină cu atât clovnul cât și femeia acoperite de sudoare.