Dva momka uživaju na suncu i surfuju na popularnoj plaži kada primete zrelu bakicu sa velikim sisama kako šeta pijeskom. Radoznali su i ponudili joj ponudu: čuli su da se dobro zabavlja i žele da joj se pridruže za malo zabave. Baka je više nego srećna da pristane, i uskoro su trojica jahala talase i plesala u pijesku. Kako sunce zalazi i temperatura pada, akcija se zagreva. Baka preuzima kontrolu, vodeći momke u raznim seksualnim pozama i stenjući od zadovoljstva. Kako se noć završava, trio postaje sve intimniji, na kraju dostižu zadovoljavajući zaključak. Ova stvarnost zasnovana na trojci će sigurno zadovoljiti svakoga ko voli starije žene i seks na otvorenom. Lepota i prirodna seksualna veština baka su na vrhuncu dok se smenjuju u vožnji i vožnji momaka do orgazma.