To lækre damer med mørkt hår og glat hud og flot barberet, forbereder sig på lidt solo forspil. Det begynder med, at de trækker tøjet af og kun har det på under tøj, fremtrædende og veludrustede bryster. Det er nu, kameraet er fokuseret på deres fisse, der altid er opsvulmet og våd til akten.