To muskuløse menn engasjerer seg i intens anal action. Scenen starter med at hunken, iført revne klær, går ned på kne for å gi en dyp blowjob til sin homofile jockpartner. Deretter returnerer jocken tjenesten ved å ta hunkens kuk dypt inn i den stramme rumpa hans. Hunken stønner av glede mens jocken skyver kuken inn og ut av det tette hullet hans. Støtene er nok til å få hunken til å komme inni partnerens stramme rumpehull. Støtene fortsetter mens hunken returnerer tjenesten, og tar jockens kuk helt inn i sitt eget trange hull. Etter hvert som scenen utvikler seg, blir jocken sett på å nyte den intense nytelsen av å bli penetrert av både hunken og hans egen kuk. Hulken blir sett på å ha en dyp og tilfredsstillende orgasme etter hvert som støtene blir hyppigere og intense. Videoen avsluttes med jocken og hunken begge kommer inni hverandre, og etterlater dem begge fornøyde og dekket av sæd.