Kompilácia amatérskych transsexuálov a gayov, ktorí sa zapájajú do rôznych sexuálnych aktov. Scény zahŕňajú anál, análny sex, hru s prsiami, ako aj crossdressing a prostitúciu. Transsexuáli, ktorí sa vo videu objavujú, majú malé prsia, čo pridáva na erotike videa. Muži, ktorí sa angažujú v týchto aktoch, sú často považovaní za dominantných, preberajú kontrolu a ovládajú svojich partnerov. Video obsahuje aj niektoré shemales, ktoré sú často zobrazované ako submisívne a ochotné urobiť čokoľvek, aby potešili svojich partnerov.
