ऑड्रे रॉयल और मोका मोरा, दो लड़कियां, पैपी, उनके सौतेले पिता से गुदा सेक्स के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। पैपी उन्हें रस्सियों को सिखाने में बहुत खुश है, और वह उन्हें लिंग के शरीर रचना विज्ञान पर थोड़ा सबक देकर शुरू करता है। वह समझाता है कि लिंग का सबसे संवेदनशील हिस्सा है, और गुदा सेक्स करते समय हमेशा एक साफ, नए कंडोम का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। ऑड्रे और मोका दोनों जानकारी से मोहित हैं, और वे उत्सुकता से नोट्स लेते हैं। पैप्पी फिर उन्हें यह दिखाने के लिए आगे बढ़ता है कि लिंग को गुदा में ठीक से कैसे डाला जाए, और वह पीछे से काउगर्ल तक विभिन्न स्थितियों का प्रदर्शन करता है। ऑड्रे रिवर्स काउगर्ल पोजीशन आज़माने के लिए उत्सुक है और पैपी से पूछती है कि क्या वह उसके साथ कोशिश कर सकती है। पैपी खुशी-खुशी बाध्य हो जाता है, और दोनों लड़कियाँ व्यवसाय में उतर जाती हैं। वे धीमी, सौम्य धक्कों के साथ शुरू करते हैं, लेकिन जल्द ही वे दोनों खुशी से कराहते और हांफते हैं। पैपी नियंत्रण लेती है, और वह तेज़ और तेज़ धक्के लगाता है, जिससे लड़कियों को सुरक्षित और आरामदायक रखा जा सके।.