Taylee Wood, en fantastisk amatør, oplever en intens orgasme med en stor pik. Kameraet fanger hvert øjeblik af hendes ekstase, mens hun stønner og vrider sig af fornøjelse. Med hendes store bryster hoppende og hendes fede krop vridende sig, er Taylee et syn at se. Den ældre mand, der er ansvarlig for hendes nydelse, er et monster af en mand med en stor pik, der vil efterlade hende forpustet. Hun tager ivrigt hans store pik i munden og sutter ham af, hvilket får ham til at stønne af fornøjelse.