Scena se deschide cu un grup de femei italiene, toate grase și voluptoase, adunate în jurul unui penis negru masiv. Toți sunt dornici să-și pună mâinile și gura pe el și nu sunt dezamăgiți. hergheliul negru este dornic să le mulțumească și pe ei, lingându-i pe rând și sugându-le limbile dornice. Femeile gem și se zvârcolesc cu plăcere, în timp ce călăresc pe rând penisul negru masiv, fundul lor sărind în sus și în jos pe el la fiecare împingere. Acțiunea este intensă și hardcore, cu femeile călărindu-se pe rând pe penisul monstru, trupurile lor sărind pe rând în sus și-n jos cu fiecare împingere.
