Et lidenskabeligt møde mellem en stedmor og hendes stedsøn. Stedmoderen er en barmfagre, behåret MILF, der ved præcis, hvordan hun skal behage sin stedsøn. POV-kameraet fanger hendes stedsøns opmærksomhed, mens hun stryger ham med hånden og kysser ham, mens hun udforsker sin mund. Stedsønnen og hans mor engagerer sig i en vild trekant.