जेलिया फोटानेली, बड़े स्तनों और सुडौल शरीर वाली एक शानदार श्यामला, समुद्र तट पर दिन बिताती है, धूप में लाउंज करती है और अपनी गर्म, चिपचिपी लोड से भर जाती है। लेकिन चीजें एक शरारती मोड़ लेती हैं जब उसके पास एक क्रॉसड्रेसिंग अजनबी आता है जो व्यवसाय में उतरने में कोई समय बर्बाद नहीं करता है। अपने हाथ में एक बड़ा, रसदार लंड लेकर, वह पीछे से जेलिया को लेने और उसे एक डीपथ्रोट देने में कोई समय व्यर्थ नहीं करता है जो उसे हवा के लिए हांफने पर छोड़ देता है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि वह उसे जोर से और तेजी से सवारी करने के लिए आगे बढ़ता है, उसे अपने खुले गधे में गहराई तक ले जाता है। जेलिया इसके हर मिनट को प्यार कर रही है, खुशी से कराह रही है और छटपटा रही है क्योंकि वह अपने गर्म, चिपटी लोड से भरी हुई है। और जब वह अंततः अपना भार छोड़ने के लिए तैयार होता है, तो वह एक अंतिम चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाता है, जो उसे क्रीम से ढक देता है और उसे एक नया समुद्र तट पर अपना समय बिताने का तरीका देता है।.