Dvě úžasné ženy, Charlee Chase a Alicia Rhodes, se připravují na vážnou rozkoš. Obě jsou oblečené v přiléhavém prádle, které zvýrazňuje jejich křivky, a obě touží prozkoumat svá těla. Kamera přibližuje tělo Charlee, když si rukama přejíždí po svých ladných křivkách, a Alicia neodolá, aby se zapojila do akce. Obě ženy se začnou líbat a hladit po prsou a brzy obě sténají rozkoší. Charlee se pak ujme vedení a začne sát Aliciinu těsnou kundičku a Alica reaguje podobně vášnivým kouřením. Vymění si pozice a Alici.
