To unge homofile menn deltar i en blowjob-konkurranse, og begge er ivrige etter å vise frem ferdighetene sine. Konkurransen er intens, med hver gutt som bytter på å prøve å overgå den andre. De starter sakte, erter hverandre med milde kyss og kjærtegn, men snart øker de tempoet. Vinneren er den som kan gi den mest imponerende blowjob, og disse to mennene er begge fast bestemt på å ta prisen. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres lidenskapelige møte, fra den første tiltrekningen til det intense klimakset. Den svarthvite videoen legger til erotikken i scenen, og guttene koser seg tydeligvis begge. Dette er et must-see for alle som elsker boyporn eller gaysex-videoer.